南亚科技总经理李培瑛在股东会上明确表示，DRAM缺货状况至少持续到明年底，2028年供需缺口仍存。AI兴起带来结构性需求成长，公司布局客制化超高频宽内存，不走传统HBM路线。新厂预计2027年量产，月增3万片产能。
内存还要涨？南亚科放话了
还在死等内存降价？别做梦了。中国台湾DRAM大厂南亚科技（南亚科）5月21日开了场股东会，总经理李培瑛直接把底牌摊开：客户需求远远超过供给，缺货这档事至少到明年底都会绷得紧紧的，展望2028年，供需缺口估计还会继续存在。
说白了，内存价格短期内想降？门儿都没有。不少客户已经主动跑来要求签两到三年的长约，这信号够明显了吧？
DRAM产业变了：从过山车到稳定增长
李培瑛指出，DRAM产业正慢慢摆脱过去那种大起大落的景气循环模式，转向更稳固的结构性发展。AI的崛起是这轮变化的核心推手，它将带来下一阶段的结构性需求增长。
这不是短期炒作，而是底层逻辑彻底变了。AI需要海量内存，这玩意儿可不是一两年就能搞定的。
南亚科的AI内存打法：不跟风HBM，走定制化路线
在AI内存布局上，南亚科没走寻常路。李培瑛透露，公司布局的不是传统标准型HBM3、HBM4，而是频宽更高、具备差异化优势的客制化超高频宽内存。
技术细节：采用Wafer-to-Wafer Bonding技术，频宽高于现行JEDEC标准HBM规格。说白了，就是给AI大客户量身定制，别人想抄也抄不来。
产能扩张：2027年新厂上线，月增3万片
产能方面，南亚科新厂扩建规划已经敲定：
- 装机时间：2027年第一季开始装机
- 量产时间：2027年下半年正式量产
- 新增产能：约3万片月产能，导入新世代制程技术
这节奏不算快，但胜在稳。毕竟定制化产品线需要时间慢慢打磨。
中国大陆DRAM厂商威胁大吗？南亚科：影响有限
针对中国大陆DRAM厂商积极扩建产能，李培瑛表示“影响虽有，但仍处于相对稳定状况”。南亚科的目标是在定制化与高附加值产品线上构建差异化壁垒。
说白了，低端市场你们随便卷，高端定制我吃定了。这策略能不能成？等2028年供需缺口能不能堵上，答案自然就出来了。
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